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2019全国两会专题报道

校园全能高手小说:东方电气 需求见顶怎么办

文|本刊记者 杨旭然/图|梁海松 日期: 2019-04-15 浏览次数: 240

捕鱼达人下载 www.hzw1680.com 全球能源变革的背景下Κ兀£ホき,传统电气设备厂商的日子貌似更不好过了Ν[︼ПⅡ。但东方电气(600875.SH)却逆势增长⒒и┫。根据其发布的公告╳◣╆-,2018年前三季度净利润大增48.01%は;预计2018全年净利润增幅为65%-95%ㄏ⒆。

?三峡?﹤Нち、溪洛渡以及正在建设的白鹤滩水电站┯拍ポ,东方电气生产的大型水电机组;⒈,几乎占据半壁江山て丩;

?非洲规模最大的“吉布3”水电站∏ι┏⒇,是迄今为止中国单个水电设备出口总容量最大的合同$Π,同时也是东方电气在海外承建装机的最大水电项目ㄩ━;

?我国自主研发的第三代核能技术“华龙一号”中ャγ∶,汽轮发电机组げヅ、蒸汽发生器等核心主设备⒗≥,都由东方电气研制成功ⅰㄖ⒍┯,全球首堆也将在2020年顺利建成ヰ玖弍┰;

?人们难以窥见东方电气发电设备的真容ǎ┝┵,但这些设备驱动了中国基础电力工业的发展Σ╢。在社会用电总量不断增长的推动下┋,东方电气成长为国内最具规模的电气装备制造企业「。

?随着用电增速的下降ニ弐ā,国内市场对于发电设备的需求逐年变小ネ┸。与此同时—,风电ㄇ、光伏发电的快速发展月せ,也给传统煤电业务封上了天花板┈≠-ゥ└。

?东方电气被迫面对更加激烈的市场竞争ア,一方面需要和国内外同行手中抢夺市场┭マ弐,另外一方面⒉,也必须投入更多的资金和资源┷べるお,来拓展更加清洁的可再生能源市场ザ㏒㈤。

?这种大势下企业财务状况恶化也在预料之中㈧くヂ,2016年东方电气巨亏达17.84亿⒀。

?“在一个国家经济发展初期ぐ㈠,随着经济的发展く⑼,电力消费会同比例增长⒛,但当经济发展到一定程度以后ベ,就会出现一个拐点ε,电力消费跟经济发展不再同比例增长ㄅ⑩】,在我们国家这个拐点早已出现了⒌Κㄙ弎〃j⒉βō!敝泄降缙庞邢薰镜匙槭榧扦捆钵博上睢⒍鲁ぷ蘩诟嫠摺队⒉拧芳钦撺担馐堑缌π幸捣⒄沟囊桓隹凸酃媛骚M,企业必须去适应┆﹥┠㏑よ。

?在不利的环境下┹≡拍っ,仅用一年太,他就带动公司业绩扭亏为盈◢┰,▽,2018年前三季度Δǎ╧,再度获得3.35%的营业收入增长和48.01%的净利润增速◤л。

?“市场最好的时期已经过去了ч,但产能过剩需要转型发展的时候か⑸Ι,也给企业带来了做优做强的契机⒕↓е〃_!弊蘩谒郸!?/p>


利润反弹

营业收入连续多年出现下滑④⒛,并非东方电气一家ㄅ,邹磊意识到Ξ╓ōэ⒌,电气行业需求见顶弐ā、产能过剩是一个全球性的问题╧└吉┻ю。

?发电设备是一个全球竞争市场⒚,各个国家在采购发电设备时ц╙そ,都会对各大厂商的产品进行参照对比と⒕适,中国也不例外◇丂(。因此虽然在国内东方电气有三分之一左右的市场份额モтょη︼,但仍然会感受到来自发达国家竞争对手的巨大压力特。

?根据加拿大证券交易所的数据显示ⅶデ◇,发电设备市场的主要份额集中在欧美日企业手中─ニΒⅧ,其中GE●┊、西门子各占22%的市场份额そ⑷,阿尔斯通13%(已经被GE收购)╉さ,日本的两家企业三菱和日立分别为11%和7%★,中国三大电气厂商东方电气ハ、哈尔滨电气ㄤш⒚コ、上海电气(601727.SH)在内的其他企业占据20%的市场份额⊙ㄆ。

?此前亚洲市场繁荣时期ㄙ┄┱,这些企业是煤电企业非常重要的供货商ㄩ﹄◎。但欧洲─‰..、美国○╘,煤电市场逐渐萎缩ыㄟィó╭,例如美国2018年燃煤发电占全国电力的28%К"ぷ,2017年英国煤电比例仅占6.7%▼╦ゼ╓,到2018年下降至5%ъ{аゴ╪,只有煤炭资源丰富的德国"、澳大利亚煤电占比较高┝ソ┒ホ。

?相比之下ㄤノΕ,中国2018年煤电装机占比高达60%以上┖⒅,除中国外╛ǎ∪男,印度政府也于2016年12月发布的《国家能源规划草案》提到も⑵曱,至少到2027年之前土ㄩぬ⒆Й,除现有在建的燃煤电厂之外シЗ┃∨,印度不再需要新的燃煤电厂|。实际上自2016年开始ボ捌ず,印度政府就暂停了大量的新建煤电项目﹄ζ。

?亚洲市场煤电建设退坡┌ì⒅▼㎏,欧美日电气企业的生产能力就从饱和变成了过剩Зフ社╀,价格上的相互倾轧在所难免ピ┷┦《。

?GE之所以陷入历史性的巨亏和困境当中↙やヶ∫,与在全球煤电设备需求下滑之前(2015年)并购了另外一家巨头阿尔斯通的能源业务不无关系Εたタ○。

?另外一家行业巨头德国西门子的日子也不好过о㎏ハ◤だ,在2017年裁员6900人フ厘ぺ,主要集中在发电和天然气部门ㄝ┈ビ,并且在2018年暂时关闭了全球各地的发电和天然气业务据点⒍∽╝お┗。

?邹磊认为ⅸ◥ЩねΜ,发电设备的产能过剩是全球问题キみ⒘<ブ,并且需求转型同样也是全球问题òグ毫≧∧,因为全球的发电模式都在变化┟,技术都在发展迭代━。这对中国企业来说ⅵ⒀,既是挑战エ万,也是机遇贰┑㈤эㄎ,能否把握机遇实现转型升级й,对企业未来发展至关重要︼㈨ポ。

?不论是国内市场Иぉ≒§,还是以“一带一路”为代表的国际市场мず,中国企业仍然要面对激烈的市场竞争←ёě'。在邹磊看来┑⒁◇ㄡ,“正面遭遇战不可避免∧╛,中国目前的低成本优势仍然具备ㄖ﹄∞—И,市场本身仍然有足够的基础シ,但重要的是要如何发挥出这些优势о┵ヵ㈥、站粒”

?外部市场需求下降时リオ?,对内部成本的控制就变得更加重要⑶。东方电气在过去两年持续展开“降本增效”工作⑩厘ㄉ,推进集团瘦身┰,精简组织机构は⒈α╪,分流安置产业富余人员∨═,处理下属的“僵困企业”┢ピ▄Э⌒,止住了利润流失的出血点"プばБ。

?据统计◥,2018年〉ソу,集团下属企业共有7户扭亏脱困◥捌ず,12户企业实现退出ちピ,亏损面下降了24%々≒т┺↑。

?这些改革工作成效很明显к︼∝弐,支撑了东方电气2018年利润的增长ル。在产业环境波动的情况下┿Ⅹ﹥太⒃,企业内功的修炼变得更加重要∷。


六电并举

?在2016下半年履任之后は,2017—2018两年⒐≒,东方电气都实现了净利润的增长∮∷,但邹磊并没有因此放松下来⊙。

?他对《英才》记者坦言♂,如果在市场下行时期的转型中没有做优做强ΛЙ,没有提升核心竞争力Лび祝,就会给企业未来的发展带来问题ㄛ㎝パ。

邹磊一直在思考㈢ыㄌ〖←,应该如何更好的推动战略落地毫ⅶデ,通过创新驱动实现技术引领┑デэ╅—,确保在国际市场上的优势〝хㄙ㎏。

技术提升的基础—о╉,是全球电力行业需求的变化りぉ∑┑。虽然从全球形势看兀くヂ社Я,最近两年煤电有所回暖】[丩ぞ,但能源结构优化的大趋势下れか∪●,可再生清洁能源的需求ュ〆,仍然是行业最重要的增量市场ぬミμプ。

为加快转型升级仟か∪Ι,东方电气提出了打造完善“六电并举┆ΠО、五业协同”产业格局ε╰┵,以“主业精け⑾特、新业兴”为发展方向丩ǘ”〃あ剩“六电并举”被分为两部分囍よⅥ,天然气发电ぶⅦ③、核电以及传统的火电称之为清洁高效能源装备ちチ,可再生能源装备则包括了水电けケ、风电和太阳能发电土╒。

“十九大报告”中提到╉モβ┡,要把能源工作纳入绿色发展体系之中╂,提出“要建立绿色低碳循环发展的经济体系⒘ツ,壮大清洁生产产业⒇Ω《、清洁能源产业╈ヴ×,推进能源生产和消费革命яА,构建清洁低碳┶ⅸ、安全高效的能源体系'Д、觯”

站在国际层面上看ǖヶ吉ヮ,中国作为全球碳排放规模最大的国家ㄌ,承担着减少碳排放的责任╋しψ。根据中美两国2014年签订的温室气体减排协议é⌒☆ざб,中国首次提出ⅹ男丅,在2030年左右中国的碳排放将有望达到峰值男。

根据这样的规划Рēプ,以风电劳╢┍っн、光伏为主的清洁能源产业仍然有非常巨大的前景Ι┣⒏Тズ。

在风电领域÷┡〞,海上风电的建设热潮も]═がй,也成为新能源领域最大的亮点之一Ⅴ◎丄ツ,2018年全球海上风电总投资达到了创纪录的257亿美元〝○И,比2017年同比增长了14%写┳。

“新能源的问题」=┘ミΨ,核心是经济性问题ЯA┝!弊蘩谌衔濠摺Θg,光伏和风电的早期发展н┃,都需要靠补贴来实现⑹〆,但目前已经在向实现平价上网快速迈进了「η,因此东方电气内部判断╯┴█┐),新能源的经济性问题将很快解决Ⅻ≠-⊙り,新能源自身的优势得到巨大的释放┸。 为了能够更好地发展新能源ロキц—╗,东方电气不断加强科研投入◆╄┋∥,明确了六项科技重点研发项目╛",拿出1000万元现金作为奖励基金аǜ〞,在2018年╰ùⅠ÷,东方电气的总体研发投入达到营业收入的5%以上ナ╔。

另外ㄏ,出于能源安全的考虑㏑←壹ě,东方电气还力求重大装备关键核心技术自主可控ぼ㈥。例如在风电开发方面ビ株Йá,针对8-10兆瓦的海上风电机组≯陆┭,公司专门投入研发经费近1亿元∵Μㄛ㎝,成为国内首家兀ǒ、全球第二家取得10MW海上风电机组IEC设计认证证书的整机制造商г。


技术推动

风电是东方电气在新型能源领域最重要的业务方向之一ⅹ%┼Ⅶ。根据估算>┶o≒,全球风能总量约1300亿千瓦ニ,其中可利用的约为200亿千瓦だ∈株丄▼,比水能大10倍≦れか∪。

由于幅员辽阔で≯卄みΚ,海岸线长┙ν╚㎝卍,中国可供利用的风能规模庞大社ㄉⅪ∩,位居全球前列弎せ。相关的开发建设也被政策和资本所重视ぞゾф。在全球已经开发的风电市场中┎⒒,中国占比最大χм┰,2017年累计装机容量达到全球的35%ㄥさ╞だ◇。

国家能源局发布的《2018年全国电力工业统计数据》显示氺Й,截至2018年底┢,风电累计并网18426万千瓦λ╦Ⅰ土曱,增长了12.4%}уó适┘,全年平均弃风率7%◥ふチ零,同比降低了5%á,改善明显セㄉ》♂,且主要集中在新疆£┢⒎、甘肃和内蒙古三地①ㄚ。

这三地之所以出现相对严重的弃风亿だ,主要原因之一μиバ◥」,是由于这三省本身以火力发电为主ケ,火电相对过剩は、。

但海上风电的情况就完全不同つり。背靠东部沿海地区最大的电力市场лūぁㄇ,即便大量风电进入电网°┑ペ┌⒌,市场也可以很快消纳ふギ。

此前海上风电的建设受限于复杂的施工条件〉﹤╩ふ,无法大规魔埽快速建设δнは,但相关技术长期以来一直在进步╝そ。特种船只等安装设备持续进步之后┉,海上风电的造价成本实现了大幅下降ㄇ⒑。

除了背靠能源消费市场之外⒈⊿╪,海上风电受到能源企业青睐最重要的原因∑土ㄩ,就是海面风速更大そ,持续性更强ふョνЭ,这可以给企业带来足够好的投资回报〈。

例如[Ю,长江电力(600900.SH)在福建的一个海上风电项目я,风机的利用小时能达到5000小时ǘⅢ,相比之下В’,许多内陆风机的利用小时只有2000余小时┌ìニΒグ,良好的经济效益刺激之下'ひы,企业纷纷争夺海上风电场资源Ⅵ▄仟┸。

“继陆上风电之后⒃╮¢,海上风电已经迎来了快速发展的机遇期/┼¨ξ々孩悫[㎏╥!弊蘩诟嫠摺队⒉拧芳钦摺冤踏抓椤?/p>

东方电气最早向市场提供的是5兆瓦的海上风机э$,稳定性比较好┅,具备一定的竞争力ぎチСげЙ。在这之后ī,又先后开发了海上Ⅰ类风区的8兆瓦到10兆瓦。,然后又开发了海上Ⅱ类风区的7兆瓦等产品ヵ㈥,“基本上抓住了海上风电大发展的机遇ベ〦⑥}б·溃”

“可再生能源和传统的清洁能源不同ぞ,需要靠资本的支持女,技术的不断迭代ヮギ,对商业模式也有更高的考验①Й,不能简单的卖产品′,而是应该通过企业自身资源〨╆ヲ>,获取整个产业链上的利润ぽワι,才能够实现盈利”邹磊表示Ε╪祝╄。

转型方向

2019年1月21日⑷吉,东方电气获得了全国首张核蒸汽供应系统设备制造许可证コ卐,这标志着东方电气成为国内首家具有核蒸汽供应系统设备成套供货资质的装备制造集团土╫劳┯。

同样是在1月リ┲,东方电气为中核せ⑵⊿、中广核分别承制的“华龙一号”蒸汽发生器各有一台完工≈ぶ。 其中в,中广核防城港二期3|、4号机组“华龙一号”项目⒎≦┦,不仅是国家核电产业重点示范项目之一〖ク厘,也是英国布拉德韦尔B核电项目的参考电站ω乛ā;]。

东方电气的系统设备产品》◆╡,将在国内核电站顺利完工之后走出国门ヨ≧,代表中国能源装备领域最高水准⑧-(⒄╯。

“核电装备对于安全性的要求非常高⒔к╅,其加工制造水平代表了国家制造业的水平╔せノて,因为核能的技术和制造能力只掌握在少数国家手中たˉ波k!弊蘩诒硎兢注龚Pт`。

在中国㈢ㄦ,不仅有国有核工业企业ē‖★╟∶,同时也有一些混合所有制氺ぞ∪、民营核电企业£捌ú⒚丩,例如沃尔核材(002130.SZ)ㄆ、台海核电(002366.SZ)等フΝ╜,但其中大多数都只能生产核电装备的某些特定配件%ㄘ弍め,不能形成系统集成制造-。

但从国外的情况看┽⑽〣ㄝゴ,法国的核电公司可以做到从设计到整个制造流程的全覆盖%,有核心的竞争优势え③。相比之下ノ,大多数中国核电装备企业还不具备这样的能力-(。

拿到核蒸汽供应系统设备制造许可证ぼ」Ё,标志着“中国核电企业由原来简单的加工"Гπ吉,向系统集成供应商转变”Ⅶ③с。邹磊认为の╨Πㄟ,提供系统解决方案玖┃,正是当下装备制造业企业最重要的转型方向∟〧╢。

除了风〥ㄟ、光ò々名а∟、核能之外р┞,东方电气最为看重的“未来能源”就是氢能〉。邹磊表示⑷,技术往往会出现颠覆式进步╥┑⒁Σ,氢能会是清洁能源的未来ì‰..ポ。

2019年初∏亅ち⑻,氢能是资本市场中一个比较热门的概念╪ュ,东方电气在八年前已经开展了氢燃料电池的相关研究┝·氓莽毹剩“主要工作是做核心技术的开发及产业化研究━◎あⅲ、迊}!?/p>

氢能发展至今﹤,显示出来最大的优势就是其清洁性及可再生性╁き。不仅在使用时不会造成污染ェ,在回收处理时也方便很多ヌ水。一旦在生产的经济性方面取得突破Ⅲ/,氢能应用的瓶颈就会被打破ī|柒⒍。

2018年6月♂厃┋ブ,中国第二条〈жほ「、四川省第一条氢燃料电池公交车线路进入商业示范运营Λ┥,其中最核心的燃料电池发动机Κ乛、驱动电机及控制器▼叁,均由东方电气自主研制㎏Ξ⒛。

邹磊还有更大的目标┷づヘ¤。2019年‰..,东方电气的氢能客车要争取在成都与绵阳之间的城际公交线上跑起来χふぇ。他从美国ょう№朤リ、日本等发达国家能源利用趋势来看≒,氢能会成为未来清洁能源重要的解决方案柒ū⒙μ。

?

实现规模发展

对于2018年东方电气的强势业绩表现グ╈ご,邹磊认为在未来一段时间是可以持续的Ⅴ∞朤。

原因在于Ⅲ㈧,能源装备制造是一个非常复杂的体系“,企业从拿到订单Ф┪⒕↓,到生产制造需要两到三年的周期┴⑵→ㄨタ,相对较长┳”δ╔。因此在“十三五”期间グもⅶ,东方电气大概率可以保持利润水平的稳定增长〞ζ佰ǖ。

良好的业绩表现一方面可以增强信心ヰ∷,另一方面㈡┗,也可以为企业的创新和技术研发提供更好的环境支持吉ふ。

?“这两年业绩增长的过程中夬│ズЮ,我们更好地实现了战略的落地Θㄉレǘ⑥,同时也在积极推动如何进一步创新Оボ←┏ム,实现技术上的领先ダˇ俩挨撺駚^!弊蘩谌衔憨吱蓼迪终飧瞿勘戛幔唤鲆灾餮蟹⑼度毽﹣B℅,也要寻找一些潜在的并购重组机会⑨。

东方电气的“六电并举”ěⅪ,始终没有脱离能源行业②のㄔし,是在传统煤电ǎカ≈ㄘク、水电遭遇瓶颈后ト柒┮ヲЬ,积极适应市场需求ㄡ,而非大规膜飑跨界⑧ˇ冤挨?!懊挥泻诵木赫Φ钠笠当旧砭褪俏薷肌围耄缬昶〃]リオ,要耐心去做一件事情注贰でペ║ˉ颌ぅ末C!弊蘩谒胆胎堠杂小?/p>

对于未来经营的目标√Цǐ,邹磊很明确地表示没有规模┽┄,就享受不了规模带给企业的竞争力ソ。对东方电气而言シ弎┴⒛ァ,未来的战略就是在做强做优的基础上进一步做大ミ↘╊′,并进入到世界500强卍′ド◢。

在GEⅱ〩、西门子和东芝等大型跨国企业的竞争面前做到这样的战绩т,意味着巨大的挑战ゃ{。也意味着东方电气需要更进一步补齐短板≧〓,打造全球范围品牌影响力ㄝき⑧①。


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